Исследовательская компания InComeIn проанализировала, какие товарные группы в Беларуси наиболее зависимы от импорта и насколько могут вырасти цены на эти товары с учетом санкционного давления и валютных рисков.
По оценкам InComeIn, более половины среднестатистической беларуской продуктовой корзины (в физическом объеме) приходится на группы товаров, снабжение которыми не зависит либо только опосредованно зависит от импортных поставок.
Не менее 28% потребляемого продовольствия критически или сильно зависит от импортных поставок. Эта доля может быть еще выше, поскольку в статистику потребления домохозяйств не входят чай и кофе, соки и напитки.
Товарные группы, критически зависимые от импортных поставок
Критически зависят от импорта следующие группы продовольственных товаров:
- фрукты, орехи и отдельные овощи (прежде всего томаты);
- некоторые злаки, которые не выращиваются в Беларуси (прежде всего рис);
- чай и кофе;
- рыба и морепродукты;
- растительные масла.
Географическая структура импорта указанных продовольственных товаров разнится: 
Рис в Беларусь поставляется в основном из России (реимпортом) и напрямую из Индии и Пакистана. Эти страны не оказывают санкционного давления на Беларусь. Проведение валютных расчетов с ними может быть осложнено из-за настороженности банков-корреспондентов в отношении беларуских контрагентов, однако в отношении продовольствия такой сценарий наименее вероятен.
Крупные импортеры круп пока не видят сложностей на этом направлении: контрагенты не останавливают сотрудничество, нет проблем с осуществлением платежей. Не требуется менять и логистику: например, из Индии рис идет морем до российских портов, а уже оттуда поставляется в Беларусь.
Так, в одной из компаний-импортеров сообщили, что не заметили никаких изменений ни в условиях, ни в тарифах импорта из Индии и Пакистана. В то же время есть проволочки с поставками из России – партнеры не могут быстро сформировать стоимость.
89% импорта гречихи (в стоимостном объеме) в 2021 году осуществлялось из России и еще 8% обеспечивала Украина. В этой группе положение дел осложняется тем, что Россия до конца августа ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а поставки из Украины невозможны из-за военных действий. Это ставит под угрозу 60% внутреннего рынка гречневой крупы, создавая предпосылки для роста цен даже при их жестком административном регулировании.
Однако особенность продовольственного рынка в том, что, как правило, формируется запас зерновых и круп. На начало 2022 года в торговых организациях был создан запас гречневой крупы в размере более 1 тыс. тонн, что соответствует примерно 73% от среднемесячного объема розничных продаж.
Оценить запасы на складах производителей, импортеров и государства достаточно сложно. Два года назад, в марте 2020 года, когда спрос на крупы тоже был ажиотажным из-за старта эпидемии коронавируса, Минсельхоз сообщал о наличии крупы и сырья для ее производства на пять месяцев вперед. Урожаи 2019 и 2021 года сравнимы. Поэтому можно предполагать, что и сейчас производство будет обеспечено гречихой старого урожая минимум на несколько месяцев. Это должно отсрочить острые проблемы насыщения рынка доступной крупой.
Фруктовый и овощной рынок, напротив, уже ощутил значительное ухудшение ситуации. Помимо валютного шока и осложненного доступа к заемным оборотным средствам, с которыми столкнулись все импортеры, поставщики фруктов испытывают ряд дополнительных негативных последствий.
Во-первых, это полная остановка поставок из Украины. Из этой страны активно ввозились
- картофель (43% от общего объема импорта в натуральном выражении в 2021 году),
- белокочанная капуста (31%),
- морковь и свекла (56%),
- яблоки (6%).
Во-вторых, это осложненная логистика из причерноморских (в том числе Турции) и других стран, откуда продукция поставлялась через Украину.
Это может потребовать изменения ранее наработанных торговых цепочек. В частности, в одной из компаний-импортеров сказали, что прорабатывают возможность переключиться с привычных направлений на более плотную работу с Северной Македонией и восточными странами.
Поставщики овощей и фруктов находятся в более сложной ситуации по сравнению с другими белорусскими импортерами еще и из-за норм постановления правительства о контрсанкциях, которое действует с начала 2022 года. По нему закупка плодоовощной продукции в ряде стран (в Евросоюзе, США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии) возможна только в рамках специально выделенной квоты.
Кроме того, административное регулирование цен и торговых надбавок грозит сделать поставки некоторых товаров экономически нецелесообразными.
Ситуация уже привела к спекулятивному росту оптовых валютных цен на фрукты и овощи в Европе, а также к повышению стоимости фрахта. По оценкам, издержки в валюте с 24 февраля уже выросли по разным товарным группам на 20-30%, и если военные действия вскоре не закончатся, то возможен дальнейший рост.
Главным негативным фактором для отрасли на данный момент остается угроза падения реальных доходов населения. В этом случае спрос будет сжиматься и концентрироваться на более доступных товарах. Например, с винограда и апельсинов белорусские потребители перейдут на яблоки. Рынок может значительно сузиться.
Товарные группы, в высокой степени зависимые от импортных поставок
От 30% до половины розничных продаж приходится на импорт в группах:
- шоколада и других сахаристых кондитерских изделий;
- мучных кондитерских изделий;
- отдельных свежих овощей (кроме картофеля) и грибов;
- фруктовых и овощных соков;
- макаронных изделий;
- виноградных вин и алкогольных напитков на их основе.
По всем этим позициям, за исключением алкогольной группы, продукция ввозится в основном из России и Украины.
Многие из этих позиций воспринимаются потребителями как необязательные покупки, поэтому в условиях кризиса их потребление будет сокращаться. На падающем рынке, закономерно уходящем в более низкий ценовой сегмент, отечественные производители могли бы отвоевать позиции у украинских и европейских поставщиков.
Товарные группы, в средней степени зависимые от импортных поставок
Среди товарных позиций, по которым имеется доступная статистика розничных продаж, импорт превышает 15% в реализации:
- пива (24,2%), ликеров (22,7%) и игристых вин (15,1%);
- детского питания (20,1%);
- минеральной воды (17,6%).
Отметим сравнительно низкую миграцию спроса между брендами на рынке детского питания и в несколько меньшей степени – на пивном рынке. Поэтому выпадение определенных марок будет ощутимым для потребителя даже при отсутствии видимого дефицита.
Но практически во всех этих товарных группах собственное производство является очень импортоемким, что повышает зависимость от внешних поставок если не готовой продукции, то сырья.
Прогноз
Беларусь самостоятельно закрывает потребности в мясе, молоке, яйцах, сахаре и других товарах, на которые приходится более половины продуктовой корзины белорусов. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность при осложнении импорта. Однако даже в этом случае себестоимость производства значительно возрастет из-за удорожания зерновых и, следовательно, кормов для животноводческого комплекса.
В то же время по некоторым злакам, многим фруктам, рыбе, растительному маслу, чаю и кофе Беларусь критически зависима от импорта. А собственное производство ряда продуктов питания (в том числе в кондитерской и алкогольной группах) – от импортного сырья.
Продукты питания не будут подвержены высокому санкционному давлению, поэтому поставки будут сохранены даже из стран Европы. Но продовольствие будет дорожать вследствие:
- изменения и удлинения логистики (из-за отказа ряда мировых логистических компаний сотрудничать с Беларусью, отказа в предоставлении контейнеров, закрытия украинского и черноморского направлений поставок, очередей на границах и роста ставок на перевозки);
- общего роста мировых цен из-за геополитической неопределенности и ожидания дефицита. Рост будет тем выше, чем больший объем мирового экспорта обеспечивали Россия и Украина. Прежде всего это зерно, растительные масла, кукуруза;
- валютных рисков и девальвационных ожиданий, а также сомнений российских и белорусских компаний в возможности свободной покупки валюты по незавышенному курсу.
Учитывая, что уже сейчас иностранные поставщики повышают валютные цены на 20-30%, можно ожидать дальнейшего пропорционального повышения рублевых цен на импортные продукты питания (за исключением случаев, когда в спекулятивных надбавках уже учтены эти риски).
Конечные цены будут зависеть от того, каким будет ценовое госрегулирование. При сохранении жестких ограничений можно ожидать сокращения ассортимента, поскольку поставки некоторых позиций будут экономически нецелесообразными.
Возможно точечное сужение ассортимента, в целом не приводящее к острому дефициту.
Можно прогнозировать сокращение продаж в товарных группах, традиционно воспринимаемых населением, как необязательные. Это сахаристые кондитерские изделия, минеральная вода, фруктовые соки и т.п. Может сокращаться спрос на экзотические фрукты и овощи.
Спрос будет тяготеть к более низким ценовым сегментам, как из-за падения реальных доходов населения и мобилизационного потребительского поведения (прежде всего), так и из-за новой волны отъезда платежеспособной аудитории.
Источник: marketing.by
